RT ปลื้ม กระแสตอบรับหุ้นกู้จากนักลงทุนคึกคัก ปิดยอดจองเกลี้ยง 700 ลบ.

RTเผย กระแสตอบรับหุ้นกู้มาแรง นักลงทุนให้การตอบรับแห่จองซื้อเต็มวงเงิน 700 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท พร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้าง มุ่งเน้นขยายตลาดต่างประเทศ ดันรายได้เติบโตตามเป้าหมาย

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่าบริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นกู้ RT โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2566 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม สามารถปิดยอดจองเต็มจำนวน 700 ล้านบาท จากนักลงทุนในกลุ่มสถาบัน และ นักลงทุนรายใหญ่ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัท และมั่นใจในแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้างท่ามกลางสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 อายุ 2 ปีมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดได้จัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อยู่ในเรทติ้ง ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘ลบ’ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง และผลงานการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน โดยทีมผู้บริหาร วิศวกร และนักธรณีวิทยาที่มีประสบการณ์รวมถึงบริษัทมีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ครบครัน อีกทั้งการได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทเตรียมเข้าร่วมประมูลและรับงาน อีกทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้มีความรวดเร็ว และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา พร้อมกับการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายใหญ่ ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การตอบรับในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน,ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้,บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคงตามแผนการดำเนินงาน มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการประมูลและเข้ารับงานโครงการก่อสร้างใหม่ที่สะท้อนราคาต้นทุนตามจริงโดยมีเป้าหมายขยายสัดส่วนงานต่างประเทศให้มากขึ้น 5-6% นอกจากนี้บริษัทยังคงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนและแรงงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้” นายชวลิต กล่าว